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齐峰新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

公司和董事会的迷住部件都保证人了我的确实性。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或专攻省略。

齐峰新材料均摊有限性公司(以下略语齐铁)、“公司”或“发行人”)启动发行亿元A股可替换使用联合收割机收割(以下略语“可换债务”或“齐峰转债”)网上、离线收买在2014年9月15日完毕。。

如2014年9月11日排放的齐峰新材料均摊有限性公司启动发行A股可能性是(以下略语“《发行公报》”),一旦排放,该关照即被乐趣交付给迷住围攻者。。现将这次齐峰转债发行申购末后公报如次:

一、总体事件

齐峰转债这次发行亿元,发行价钱是100元。,发行日期是2014年9月15日。。网上收买基金由柴纳会计公司(特别情报)坚信礼,网下申购资产及原伙伴网下占先的神智清楚的的申购资产经上会会计公司(特别普通合伙人身份)坚信礼。在上海市排放的网下,天津市法度公司证据了S。

如收回关照的规则,这一成绩被去除在原伙伴的整个配股以及。,发行人和主寄销品推销术额商如实践申购末后,在线和离线事先调整版本中间的回调。,为了意识到与P的在线收买协定的成功率。如实践购买行为事件,网上购买行为与离线购买行为的成功率和安顿率、。

二、散布末后

如收回关照的规则,这次齐峰转债发行总额为亿元,这次启动发行的可替换使用联合收割机收割向发行人在截止过户日期收盘后对齐在册的原伙伴占先的神智清楚的,原伙伴占先的神智清楚的后用天平称部件(含原伙伴废占先的神智清楚的部件)采取网下对机构围攻者物价神智清楚的和经过深圳一份交易所贸易体系网上物价发行相用联合收割机收割的方法举行。终极的散布末后如次:

(1)占先的于原伙伴。

原限度局限合格证书伙伴占先的置放2,230,340张,就是说,223,034,000元,核算该成绩的总额。。

原始造物主推销术合格证书伙伴占先的置放2,159,608张,就是说,215,960,800元,核算该成绩的总额。。

原伙伴共占先的神智清楚的齐峰转债4,389,948张,完全的438,994,800元,核算该成绩的总额。。

(二)网上向大众围攻者出卖末后。

在线发布的终极号码是16。,340张,即1,634,000元,核算该成绩的总额。。网上公共围攻者的无效人数是7。,446,510张,就是说,744,651,000元,中签率为,总额为744。,651个,源区和界限号码引人注目为00000000000个1- 000000个744651个。 。

主寄销品推销术额商和发行人将于9月18日,2传导碰运气的事。,摇号末后将在2014年9月19日的《奇纳纸报》和《纸时报》和巨潮通知网()上公报。求职人是以中奖号码为根底的。,确实认捐齐峰转债的号码,每个斑点不料收买10(1),000元)齐峰转债。

(三)在机构网上排放机构围攻者的业绩。

在该成绩持续共收到了564份征发。,整个无效。。这个成绩的鞋楦每一成绩是3。,193,712张,就是说,319,371,200元,核算该成绩的总额。。机构围攻者无效人数为1人。,455,840,000张,收买总结为145。,584,000,000元,实践神智清楚的系数小于净值。。机构围攻者号码簿、实践分派总结、如需返乡保证人金,请参阅社会事业机构下的补遗。。

这一公报先前排放。,就是说,迷住被派往网上的机构围攻者。主寄销品推销术额商总数,这次齐峰转债启动发行的申购及神智清楚的事件如次:

类别 无效收买量(张) 实践分派号码(张) 中奖率
有限性净推销术合格证书下的伙伴 2,230,340 2,230,340 100%
网上造物主售股 2,159,608 2,159,608 100%
互联网网络上的普通大众围攻者 7,446,510 16,340
离线机构围攻者 1,455,840,000 3,193,712
完全的 1,467,676,458 7,600,000  

三、上市工夫

这次发行的齐峰转债上市工夫将另行公报。

四、备查用纸覆盖

使用着的成绩的普通通知,请围攻者涉及2014年9月11日见报于《奇纳纸报》和《纸时报》上的《齐峰新材料均摊有限性公司启动发行A股可替换使用联合收割机收割募集说明书摘要》、齐峰新材料均摊有限性公司启动发行A股可能性是,围攻者还可以查询招股说明书全文及相关性事项。。

五、发行人、保举人(主寄销品推销术额商)联系方法

1、发行人:齐峰新材料均摊有限性公司

地 址:山东柳琴淄博市林齐Zhu Tai镇Zhu Tai Road 22号

联系电话:0533-7785585

传 真:0533-7785585

联 系 人:姚燕蕾

2、具结人(主寄销品推销术额商):海通纸均摊有限性公司

工作地址:上海市广东路689号

联系电话:021-23219622,021-23219939

传 真:021-63608081

联 系 人:资金市场部

发行人:齐峰新材料均摊有限性公司

具结人(主寄销品推销术额商):海通纸均摊有限性公司

2014年9月18日

补遗:网下机构围攻者划拨的款项表

序号 机构名称/能解决产品名称 无效收买量(张) 分派号码(张) 归还或偿还总结(元)
1 北信瑞丰波动进项使用联合收割机收割纸装饰基金 5,700,000 12,510 169,749,000
2 国度政府的公共福利放映基金602用联合收割机收割 5,700,000 12,510 169,749,000
3 海马财务有限性公司 5,700,000 12,510 169,749,000
4 金狮158纸装饰独资信托的基金 5,700,000 12,510 169,749,000
5 奇纳大竹海活跃的进项混合划拨的款项纸装饰F 5,700,000 12,510 169,749,000
6 钟海慧翔归类纸装饰基金 5,700,000 12,510 169,749,000
7 华安欣在混合纸划拨的款项射中靶子生命力与伸缩性 5,700,000 12,510 169,749,000
8 国度政府的公共福利放映基金210用联合收割机收割 5,700,000 12,510 169,749,000
9 宁波库存均摊有限性公司-国泰个人息软 5,700,000 12,510 169,749,000
10 国泰饲养奇纳库存均摊有限性公司均摊有限性公司专注于F 5,700,000 12,510 169,749,000
11 国度政府的公共福利放映基金104用联合收割机收割 5,700,000 12,510 169,749,000
12 鹏华50敞开式纸装饰基金 5,700,000 12,510 169,749,000
13 鹏华质量能解决均摊装饰基金(LoF) 5,700,000 12,510 169,749,000
14 鹏华燃烧着的木头经遗传获得、灵活的划拨的款项纸装饰结成 5,700,000 12,510 169,749,000
15 鹏华丰裕波动进项使用联合收割机收割纸装饰基金 5,700,000 12,502 169,749,800
16 Peng Hua Fung级使用联合收割机收割装饰纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
17 鹏华纯债使用联合收割机收割装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
18 彭华峰泽归类使用联合收割机收割装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
19 鹏华丰鑫纸装饰基金归类 5,700,000 12,500 169,750,000
20 国寿均摊付托鹏华基金分赃险一份型结成 5,700,000 12,500 169,750,000
21 国寿均摊付托鹏华基金分赃险混合型结成 5,700,000 12,500 169,750,000
22 天弘天方天津饲养库存专项资产能解决策划 5,700,000 12,500 169,750,000
23 天弘宁波库存-大量1强资产能解决放映 5,700,000 12,500 169,750,000
24 淡黄色纸均摊有限性公司 5,700,000 12,500 169,750,000
25 中银许可证资金混合纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
26 中银许可证次货混合型装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
27 奇纳库存工业界使用联合收割机收割一鼓作气吐艳活期使用联合收割机收割装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
28 BOC多战略灵活的划拨的款项混合型纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
29 中银保利使用联合收割机收割纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
30 中银使和缓双息纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
31 中银使和缓Tim Lee使用联合收割机收割占卜纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
32 中银使和缓利润率使用联合收割机收割装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
33 国度政府的公共福利放映基金209用联合收割机收割 5,700,000 12,500 169,750,000
34 国度政府的公共福利放映基金202用联合收割机收割 5,700,000 12,500 169,750,000
35 奇纳石油天然气均摊有限性坚决的年金放映 5,700,000 12,500 169,750,000
36 华能贵诚信托的有限性公司 5,700,000 12,500 169,750,000
37 江陵汽车使响财务有限性公司 5,700,000 12,500 169,750,000
38 诺扬保证人资金混合型纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
39 奇纳人寿付托诺亚基金公司一份装饰结成 5,700,000 12,500 169,750,000
40 威尔斯法戈基金资产能解决放映 5,700,000 12,500 169,750,000
41 山西焦煤使响年金 5,700,000 12,500 169,750,000
42 奇纳使用联合收割机收割装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
43 国度政府的公共福利放映基金208用联合收割机收割 5,700,000 12,500 169,750,000
44 国度政府的公共福利放映基金203用联合收割机收割 5,700,000 12,500 169,750,000
45 华夏基金资产能解决放映资产能解决和约 5,700,000 12,500 169,750,000
46 Desheng Zeng Li使用联合收割机收割纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
47 安联宗教信仰使用联合收割机收割使用联合收割机收割装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
48 国际联盟,乔林,在开展混合纸装饰。 5,700,000 12,500 169,750,000
49 国际联盟、安新选择混合型纸的灵活的划拨的款项 5,700,000 12,500 169,750,000
50 国联安德盛小盘精选纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
51 兴业银行纸均摊有限性公司 5,700,000 12,500 169,750,000
52 台平志欣聚会年金征集放映 5,700,000 12,500 169,750,000
53 华安纸均摊有限性公司 5,700,000 12,500 169,750,000
54 奇纳国际金融有限性公司 5,700,000 12,500 169,750,000
55 工商库存-奇纳工商库存均摊有限性公司 5,700,000 12,500 169,750,000
56 安欣宝立归类使用联合收割机收割装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
57 安信发灵活的划拨的款项混合纸的姣姣者选择 5,700,000 12,500 169,750,000
58 奇纳人寿均摊付托长城站基金分赃管保 5,700,000 12,500 169,750,000
59 宝钢股份使响财务有限性责任公司 5,700,000 12,500 169,750,000
60 奇纳一拖使响财务有限性责任公司 5,700,000 12,500 169,750,000
61 中融国际信托的有限性公司- Rongxin 367 5,700,000 12,500 169,750,000
62 建信奇纳建设库存均摊有限性公司工会协商会议大厦库存军旗 5,700,000 12,500 169,750,000
63 建信波动增利使用联合收割机收割型纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
64 Jianxin双息股息纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
65 健信辅助设备使用联合收割机收割型纸装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
66 建新中小创业一份装饰基金 5,700,000 12,500 169,750,000
67 上海汽车使响财务有限性责任公司 5,700,000 Posted in bwin客户端

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